철주는 사업보고를 위해 정산을 하다 예산이 빈다는 것을 알게 되고 곰배령 주민들을 의심하기 시작한다. 한편, 어린이 미술대회 출품을 위해 그림을 그린 현수와 병도. 현수는 병도의 그림이 자신의 것보다 더 훌륭하자 그림 뒷면에 병도의 이름을 지우고 자신의 이름을 써넣는데....
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